AI:從夢想走向實用主義
2019-07-15

炙手可熱的AI(人工智能)產業,在2019年上半年有點冷。

距離2016年3月AlphaGo戰勝韓國圍棋九段選手李世石那一歷史時刻,時間已經過去三年有余。但三年多過去,那些曾讓人們僅憑想象就興奮不已的顛覆并未發生。躁動的資本和熱血的創業者們在逐漸冷靜的同時,商業變現也已經成為AI創業公司們集體面臨的嚴峻課題。

AI產業已經由算法為王變為應用至上。投資者要看到訂單而不是畫餅,公司要賺錢生存而不是比拼算法。2019年,AI行業愈加兩極分化。而一切都取決于是否能及時尋找到合適的商業化落地路徑。

回歸理性

躁動的AI投資者們已經冷靜下來。

來看看幾家咨詢機構公布的統計數據,盡管具體數字不一,但無不反映出AI領域融資降溫的趨勢。

清科私募通的數據顯示,截至今年6月14日,中國AI領域的投資事件為129起,這個數字是2018年的41.3%,更是不到2017年的三分之一。

IT桔子的統計數據則顯示,2018年是我國AI領域的投資頂峰。當年AI領域共有668起融資,融資金額為1196億元。而截至2019年第二季度結束,我國AI領域的融資有155起,融資金額為341億元,均不到2018年全年的三成。

中國信通院數據統計今年一季度中國AI領域的融資金額為30億美元,同比下降55.8%。這個數字在全球融資總額中占比為23.5%,比2018年同期下降了29%。

回顧過去三年中,2017年是AI行業投資熱的開始。

這一年是AI行業的“政策年”。國務院2017年7月下發的《新一代人工智能發展規劃》明確提出了人工智能“三步走”的戰略目標。國務院希望 2020 年人工智能產業競爭力進入國際第一方陣,人工智能核心產業規模超過1500億元,帶動相關產業規模超過1萬億元。

被上升到國家戰略的高度后,大量資本涌入AI行業。IT桔子的數據顯示,2017年我國AI領域投資552起,僅比2016年多了50起,但650億元的融資金額卻比2016年多了76%。公開資料還顯示,2017年全球AI領域單筆融資金額最高的5起投資事件中,中國占了4起,其中包括蔚來汽車、曠視科技、商湯科技以及涉足AI醫療的明碼生物科技。

需要提及的是,三年過去資本并非不再青睞AI。對于已初具規模營收能力的AI公司,資本依然大手筆并不手軟。

其中,今年5月8日,計算機視覺領域的曠視科技宣布完成D輪第二階段股權融資,其D輪總融資額約7.5億美元。2月27日,專注于人工智能芯片和邊緣人工智能計算的AI創業公司地平線宣布獲得B輪約6億美元融資。至此全球三大半導體企業中已有兩家(Intel、SK Hynix)成為地平線的戰略股東。

而在今年5月,阿里以近36億元的價格拿到主營智慧交通和智慧安防的千方科技(002373.SZ)15%的總股本,成為其二股東。立足語音語義賽道的追一科技則在今年4月宣布完成C輪4100萬美元融資。

兩極分化

盡管投資降溫,但AI產業的發展依然被業界看好。IDC咨詢最新發布的《中國人工智能軟件及應用(2018下半年)跟蹤報告》顯示,2018年中國人工智能市場規模達17.6億美元,至2023年將達到119億美元。這意味著IDC認為中國的AI市場五年內將增長近6倍。

但資本愈發冷靜下,AI行業的馬太效應愈發明顯,兩級分化日益嚴重。

一邊是AI頭部廠商傳出盈利的消息,另一邊則有數據顯示2018年全年有將近90%的人工智能公司處于虧損狀態?!侗本┤斯ぶ悄墚a業發展白皮書(2018)》還顯示,截至2018年底全國人工智能企業共4040家,但其中拿到風險投資的公司僅占總數的30%。

有觀點認為,2019年AI行業的泡沫將會被逐漸擠出,會有大批AI創業公司倒閉。事實上創新工場董事長李開復在2017年末的發言中就曾表示,過去一段時間AI項目確實存在泡沫,2018年底左右會有一批公司倒掉。

在另一極,發展最成熟的計算機視覺領域的AI公司整體生存狀況相對較好。

計算機視覺是AI領域目前的最大賽道。公開資料顯示,人工智能產業鏈主要分為基礎層、技術層和應用層三個層面,其中技術層面包括計算機視覺、語言識別、深度學習等。IDC上述報告顯示,2018年中國計算機視覺應用市場達7.5億美元,占據當期國內人工智能市場規模的四成以上。

事實上,AI創業公司的頭部廠商幾乎都聚集在計算機視覺領域。IDC的統計數據顯示,2018年下半年中國計算機視覺市場中,商湯科技以23%排名第一,曠視科技以20.6%的份額緊隨其后。排名第三的依圖科技占據約10%的市場份額,云從科技和??低暎?02415.SZ)以8.1%和4.5%分列第四、第五。AI行業的融資紀錄也不斷被這些估值達到數十億美元的獨角獸打破。其中,商湯科技在2018年9月完成了10億美元的D輪融資,投后估值為60億美元。

從二級資本市場也能看到計算機視覺公司和其它AI領域公司間的距離。在A股上市多年的??低?018年營收為498億元,目前市值超過2500億元,而智能語音領域同樣上市許久的科大訊飛(002230.SZ)2018年營收近80億元,目前的市值約為685億元。

IDC在另一份報告中曾預計2018年底,涵蓋語音識別、語義理解和語音合成等技術的中國對話式人工智能市場規模將達到13億元人民幣左右。以此粗略計算,對話式人工智能市場約占到當期國內AI市場的一成左右。

商業變現

AI行業兩極分化背后,取決于是否能找到合適的商業模式變現。

第三次AI浪潮興起,AI站上投資風口。眾多創業公司的估值也水漲船高。但隨著進入資本寒冬、估值整體回落,AI創業公司集體面臨著變現課題。僅靠博士就能創業的時代過去了。

AI目前主要面對B端市場的需求。其中計算機視覺識別技術應用的場景最廣,已在金融、安防、智能手機、互聯網娛樂、零售、物流、醫療等行業實現落地。

安防是計算機視覺領域目前最大的落地場景,競爭也最為激烈。這一方面源于安防領域容易做出成績,AI創業公司都全力投入。一方面安防的市場足夠大。

政府采購是安防訂單的重要來源。隨著萬物互聯時代逐步到來,智慧城市成為各地建設重點。2017年全國29個省市還開展了“雪亮工程”。IDC報告也顯示,2018年政府市場占據當期中國人工智能市場的27.5%,位列第一。

海通證券在報告中稱,2018第四季度安防招投標的總金額為191億,同比增長99%。而這些招標項目在2019年一二季度中標并落地實施,形成行業增速的核心支撐?!拔覀冋J為以政府投資為核心驅動力的傳統安防市場部分由于宏觀因素變化,出現了短期波動,但長期來看行業紅利遠未結束?!?/p>

海通證券上述報告還指出,從建設密度來看,我國一線城市千人視頻監控保有量平均水平僅為41,相比美英的96和75具備較高提升空間。此外,在 AI、物聯網等新技術的加持下,安防產品價值提升,同時需求主體正逐步從G端向B端和C端擴展,新安防的市場在快速擴大。

艾瑞咨詢認為,涵蓋G端、B端、C端的安防需求由被動監控向主動識別過渡,2022年G端與B端市場規模有望突破700億元。

在對話式人工智能領域,智能客服和營銷機器人等企業級應用引人關注。艾瑞咨詢認為,2022年智能客服市場空間達170億元,企業營收突破75億元。

相對其他AI領域,對話式人工智能在C端的普及度較高。但AI巨頭在C端領域也沒有找到更好的盈利辦法。百度副總裁景鯤在今年5月的采訪中曾坦承,雖然大規模量產讓成本有些下降,但當前百度仍舊在補貼銷售智能音箱。這意味著百度每賣出去一個智能音箱,都會產生虧損。

有業內人士稱,現在大都是AI公司去找項目生存,而不是等其它企業來“抱大腿”。很多AI公司為了打出廣告效應賠錢做生意,“這是AI落地的普遍困境?!彼€提到今年一些規模較小的人工智能公司,為了拿項目不計成本,“從去年就打得很兇了?!?/p>

變現更多

但更多的AI技術落地需要緩慢積累的過程,目前尚不能以實現規模性收入證明自己。上述業內人士也談及,人工智能目前比較大的問題是技術還沒有那么顛覆,是一個慢慢積累的過程。短期內在比較淺層的場景上可以落地,但涉及更深的領域并沒那么快。

無人駕駛是人工智能備受關注的領域之一。今年7月,在無人駕駛領域持續發力的百度宣布其L4級別自動駕駛車輛已在13個城市進行道路測試,里程突破200萬公里。但去年11月,小鵬汽車董事長何小鵬在演講中曾稱,第四級的無人駕駛要落地起碼還要十年的時間。

醫療健康行業的AI商業變現也并不快。艾瑞咨詢預計2022年AI醫學影像市場近10億元。此外,其還預計2022年AI在制造業數字化經濟中的滲透率將從目前的0.4%提升到2022年的近1%。

對于AI頭部廠商來說,他們的商業化挑戰在于要開拓更多的場景。

以人臉識別為外界所熟知的曠視科技,希望通過機器人在AIOT領域尋找到更大市場。物流成為曠視科技機器人殺入的首個領域。曠視科技在2018年4月還宣布收購了機器人公司艾瑞思。相對于250萬億的社會物流總額來說,被認為擁有萬億市場潛力的安防顯然只是個“小生意”。

對于為何要進入機器人領域,曠視科技聯合創始人兼CTO唐文斌曾解釋稱,曠視科技最早從人臉識別開始,因為人臉是最好、最有價值的視覺單點?!暗粌H要看到,看到之后能不能通過一些決策性反饋,對這個物理世界能夠更進一步改變它。使得你看到的不只是一個單向數據庫,而是一個雙向的數據流,還能做反饋、輸出。我們認為這是機器人?!碧莆谋笳f。

今年5月,商湯科技也發布了智慧城市、教育、零售、醫療、AR五個行業解決方案。商湯科技創始人湯曉鷗表示,商湯科技將利用人工智能技術,打破不同行業、不同領域、不同地域之間的界限,將AI賦能百業。

需要提及的是,出海正在成為許多AI廠商的新選擇。而國際化能成為AI商業化落地的加速器嗎?